Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein ganz normaler Junge, doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Als Puma ist er in der Wildnis aufgewachsen und lebt nun in seiner Jungengestalt in der Menschenwelt.
Erst als Carag in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen – denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren …
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In die Hauptrollen der Gestaltenwandler:innen schlüpfen die Nachwuchsstars Emile Chérif als Carag, Lilli Falk als Holly, Johan von Ehrlich als Brandon, Sophie Lelenta als Lou, Olivia Sinclair als Tikaani und Emil Bloch als Jeffrey. An Ihrer Seite sind Oliver Masucci (Andrew Milling), Martina Gedeck (Lissa Clearwater) und Hannah Herzsprung (Anna Ralston) zu sehen.
